当天晚上，布鲁斯·西摩尔来到蒂华纳阴沉惨淡的墨西哥区，踏上摇摇晃晃的木制楼梯，走向克里斯·普鲁特的共寓。一个女人的声音在他背后的黑暗中响起：“你好啊，小布鲁斯。看来今晚是场TF&D内部聚会，西蒙·伊尔德也来了。”
说话的女人在门廊处赶上了他。是伶牙俐齿、火辣性感的凯瑟琳·斯威特森特。在之前普鲁特家举行的聚会中，西摩尔也见过她几次，所以现在并不惊讶。斯威特森特夫人的穿着与她工作时很不一样，这并没有让西摩尔感到惊讶。为了今晚的神秘体验，凯茜腰部以上几乎全部赤裸，当然乳头还是有所遮挡。严格地说，盖住她胸前两点的算不上什么涂层，而是活体的火星生物。它们有感知能力，使得两边乳头仿佛拥有了自我意识。对于周围发生的一切，它们随时表现出警觉。
这景象令西摩尔大为动摇。
在凯茜·斯威特森特身后，西蒙·伊尔德也爬上了楼梯。在昏暗的灯光下，他满是粉刺、无知呆滞的脸显出空洞的神色。这是个西摩尔并不太想遇见的人。非常不幸，西蒙让他看到了自己，且又比自己更为低劣。对西摩尔来说，没有什么比这更难以忍受。
克里斯·普鲁特的共寓里没有暖气，天花板十分低矮。房间里四处散落着杂物，空中还有一股过期食品的气味。今晚的第四名参加者已经到了，西摩尔一眼就认出了他，不由瞪大了眼睛。因为他以前只在书籍背面上见过这个人的照片。这位来客站在屋内，看起来稍微有点儿紧张。他肤色苍白，戴着眼镜，长发经过精心梳理，身上伊欧布料的服装昂贵而有品位。他就是马尔姆·哈斯廷斯，来自旧金山的道教权威。他四十多岁，身材瘦小但极其英俊，而且就西摩尔所知还十分富有，因为他出版了许多本关于东方神秘主义的著作。哈斯廷斯为什么会来？显然是为了体验JJ-180。哈斯廷斯出了名的喜欢尝试每一种新出的致幻类药物，不管那是否合法。对哈斯廷斯而言，这是宗教的一部分。
但就西摩尔所知，马尔姆·哈斯廷斯从来没有在克里斯·普鲁特这间位于蒂华纳的共寓里出现过。对于JJ-180的效果，这能说明什么吗？西摩尔站在角落里观察着事态发展，默默思考。哈斯廷斯在检视普鲁特收藏的关于药物与宗教的书籍；他对其他人似乎毫无兴趣，甚至对他们的存在嗤之以鼻。西蒙·伊尔德一如常态地蜷着身子躺在地上，靠着枕头，点了支棕色的大麻卷烟。他神情空洞地吸着烟，等待着克里斯出现。凯茜·斯威特森特呢？她蹲了下来，下意识地抚摸着自己的脚踝，像昆虫一样轻轻抚弄自己，将那肌肉线
