魔苟斯利用这当中
些人来达成他邪恶
目，他先假意释放些人，让他们离去，但是他们意志却已受到他操控，游荡阵子之後还是会回到他身边来。因此，假如有俘虏真正逃脱，回到自己族人中，也会因自己不受欢迎，只好独自四处漂流，成为绝望亡命之徒。
对於人类，只要肯听魔苟斯所讲话，魔苟斯就会假装同情他们，说他们灾祸都是因为效力诺多叛徒而造成，如果他们肯离开那群叛徒，他们将从中土大陆真正主人手里，因自己勇敢而得到荣誉与公正奖赏。不过伊甸人三支家族并不听信他话，就算被捉到安格班受尽折磨也不信。因此魔苟斯满心憎恨地追杀他们；在各处山岭中布满
他爪牙。
据说，就在这段时期，黑皮肤人类首次进入贝尔兰。他们有些早已秘密接受魔苟斯统治，故在他召唤下前来；但不是所有这群前来人都是如此，因为有关贝尔兰传言，包括其土地与水泉，战争与富裕，已经传遍许多地方，因此人类游荡脚步，在那些日子里都是往西而行。这些前来人类长得矮而壮，有长而有力手臂；他们皮肤黝黑或土黄，头发与眼睛都是黑色。他们有许多家族，某些家族跟山脉中矮人有很深渊源。梅斯罗斯解诺多精灵与伊甸人势力逐渐衰微，而安格班地洞中所隐藏力量似乎无穷无尽又不断推陈出新，因此他和这些新来人类结盟，并且与他们当中最大两位首领玻尔和乌番格结为朋友。魔苟斯对此非常满意；以为切正如他所计划。玻尔儿子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟随著梅斯罗斯与梅格洛尔，他们始终忠心不贰，让魔苟斯希望落空。黝黑乌番格也有三个儿子，乌法斯、乌沃斯和该受咒诅乌多，他们跟随卡兰希尔，发誓效忠於他，事实却证明他们是不忠不义之人。
伊甸人和这些东方人互不喜欢对方，彼此也很少往来；这些新来者在东贝尔兰居住很长段时间；而伊甸人中哈多百姓却被困在希斯隆，比欧家族则几乎完全灭绝。哈丽丝百姓起先完全没有受到北方战争打扰，因为他们住在比较南边贝西尔森林；但是如今他们与入侵半兽人也发生战斗，他们直是群刚勇顽强百姓，不会轻易放弃他们所喜爱森林。在这段抗敌时期故事中，哈拉丁人事迹获得很高荣誉——在米那斯提力斯被攻下後，半兽人经由往西通道长驱直入，他们很有可能路直杀到西瑞安河口；但是哈拉丁人领袖哈米尔因为跟看守多瑞亚斯边界精灵是朋友，所以把消息迅速传给庭葛。於是，庭葛边界守卫
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