多和郁郁寡欢
高尔林，亚萨得和乌西尔，以及年少哈索迪尔。他们变成
群无望亡命之徒，帮绝望之人，既无路可逃，又不肯屈服，他们家园已经全毁，他们妻儿若非被捉、被杀，就是逃离
。从希斯隆既末传来消息，也未传来希望，巴拉汉行人像野兽般遭到敌人追猎；他们退到高地森林上方光秃之地，在山中小湖与岩间沼泽中流浪，尽量远离魔苟斯*细与诅咒。他们床是野生石南，他们屋顶是阴沈天空。
在班戈拉赫战役过将近两年之後，诺多族依旧守住西瑞安河源头往西西瑞安通道，因为乌欧牟力量在那水中，米那斯提力斯在半兽人进攻下仍然屹立不摇。在芬国昐殡落之後，魔苟斯手下最厉害也最可怕大将索伦，他辛达语名字是戈索尔，终於亲自出马来对付欧洛佳斯，西瑞安岛上坚固塔驻守者。索伦现在已经成为个威力强大魔法师，阴魂与幽灵主宰，他思维极恶，手段及其凶残；毁坏切他所接触，扭曲切他所掌握，他是狼人王；他统辖范围内尽是恐怖。他以突袭攻取米那斯提力斯，因为凡抵挡者皆有恐惧乌云落在他身上；欧洛隹斯被迫撤退，逃往纳国斯隆德。於是索伦将米那斯提力斯当做魔苟斯望塔，个邪恶堡垒，也是个威胁；美丽西瑞安岛从此变成受咒诅可厌之地，被更名为埚惑斯岛，“狼人之岛”。从此之後，没有任何生物可以穿越该谷地而不被坐镇在塔中索伦察觉。
如今魔苟斯控制西行通道，他恐怖充满贝尔兰田野与森林。他越过希斯隆残忍地追杀他敌人，逐步搜索他们藏匿地点，个接个拿下他们堡垒。半兽人变得愈来愈大胆，毫无拦阻地深入远地，下到西瑞安河以西及克隆河以东地区，将多瑞亚斯包围起来；他们蹂躏所到之处大地，使得所有野兽与飞鸟均望风而逃，於是死寂与荒废由北向南步步扩散开来。他们抓住许多诺多与辛达精灵，将俘虏带到安格班，让他们作奴隶，胁迫他们以知识与技能为魔苟斯效力。魔苟斯派出更多*细，他们经过假扮，所说尽是谎言；他们答应给人报酬来骗人上当，用*巧诡诈话语在人与人当中挑起恐惧与嫉妒，唆使他们指控自己王和领袖是贪得无厌之辈，让他们彼此互相出卖与背叛。由於在澳阔隆迪残杀亲族所招致诅咒，这些谎言多半被当真相信；事实上，随著时代愈来愈昏暗，他们对真相有不同衡量，因为贝尔兰精灵心思与意念都被恐惧与绝望所笼罩。诺多精灵最怕是被曾在安格班待过自己人出卖；
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