舞台上男孩和男人的玩偶脑袋上都出现了鲜花图案。
“团长听了非常高兴。当然他回答，我可以告诉你怎么才能在摇晃的豌豆、高耸的云端建立城镇而这个命名的殊荣将交给你了，我在云端的朋友。”
“杰克想了一会回答，那就叫它卡珊德吧。”
“卡珊德？这是什么意思？”
“这是我家猫咪的名字，它会喜欢你的马戏的”
“巨人和杰克都惊呆了。这时一个男人从帐篷中走出，抓着气球悠悠降落在杰克身前。”
穿着马戏团戏服的男性玩偶出现了，带着热情的笑容。
“他说，在云端的朋友啊，你遇到什么困难了？”
“杰克回答，我身后那个巨人想要杀死我。”
“神秘男人说，我是这个马戏团的团长，还是第一次在云朵上见到人类。如果你愿意来看我的演出，我就会把你救出来。”
蛋的鹅，还有自动演奏的竖琴去的。”
男孩玩偶又来到了云端之上，跑到了巨人的家中。
“但是很不幸的是，这次巨人又刚好回来了。巨人第二次在家里闻到了人味，决定好好搜查一番。”
巨人玩偶出现了，在家中走来走去。杰克抱着竖琴和鹅，躲在一个和他一样高的茶杯背后，半点不敢出声。
“但是”旁白的语速加快，“这次巨人口渴了，他拿起了茶杯准备喝水”
男人玩偶大笑。
舞台灯光缓缓暗淡
“杰克连忙点头。那巨人好像认识团长一样，满面怒容，他们很快激烈地打斗在了一起。”
舞台上灯光不断移动，两个玩偶上下蹦跳着打斗。
“不一会，团长就获得了胜利。巨人倒下了。”
“杰克脱离了危险。他非常感谢团长，按照约定和对方一起进了那个热热闹闹的帐篷中。于是狗熊起舞，虎跃火圈，空中飞人在灯光中翱翔。小狗算数，猴子骑羊，小丑们拉着手排队出场。
“这真是一场精彩啊的演出杰克喊道，你想不想在这空中建一座城，这样子就有更多的人过来看你的精彩马戏了我们可以一起和狗熊跳舞”
“杰克被发现了”
男孩玩偶的面部换成了惊恐的表情，他跌跌撞撞跑出了巨人的城堡，身后是,bao怒到了极点的巨人。
他们一路追逐，但是杰克的速度显然不够快，慌乱间还跌坐在了地上，眼看着就要被巨人追上——
“突然，高空中传来了欢快的音乐。杰克抬头看去，看见云朵之间金光闪闪。”
“戴了帽子的猴子吹着号角，单手抓着气球从天而降。伴随着掌声和尖叫声，装饰彩色羽毛的斑马齐头并进，身后拉着一个巨大的、多彩的帐篷。大象站在帐篷两侧，立起前肢发出叫声，鼻子高扬，喷出来的水在空中绘出彩虹。”
