撒督姆西边大门
路，精灵与矮人之间开始建立友谊，这是其他地方从来没有事，双方也因此都获益良多。在伊瑞詹，有
群珠宝冶金家开创
自费诺以降最超凡绝俗精巧手艺；他们当中本领最高是库路芬之子凯勒布理鹏，就如所记载，他弃绝他父亲行径，当库路芬和凯勃巩被逐出纳国斯隆德时，他留下来。
中土大陆各地太平许多年；但是，除贝尔兰居民前往居住之地，其余广裘大地仍是蛮荒无人。事实上，那些无人之地是有不少精灵住在其中，如同过去无尽岁月里样，他们自由地漫游在远离海洋内陆荒野里；他们是亚维瑞精灵，贝尔兰事迹对他们而言只是则传说，维林诺更是个渺远地名。另方面，人类以倍数在南方及遥远东方增长；因著索伦运作，他们绝大部分都变邪恶。
看见世界荒凉无人开垦，索伦心中自忖，维拉在推翻魔苟斯之後再度忘记中土大陆；因此他骄傲急速高涨。他痛恨艾尔达，对那些不时驾船前来中土大陆努曼诺尔人也十分忌惮；但是他直隐藏自己想法，隐藏他在内心盘算出来黑暗计划。
索伦发现，地球上所有人种当中以人类最容易左右。但他长久以来直尝试说服精灵为他效力；他知道那群首生子民拥有更强力量。他遍行各地深入他们当中，彼时他形貌依旧俊美，又有智慧。他唯独不敢涉足林顿，吉尔加拉德和爱隆对他俊颜巧词始终抱持怀疑，虽然他们不知道他真实身分，但还是不准他踏入林顿步。而其他各地精灵都很欢迎索伦，只有少数精灵听从林顿使者叫他们要小心警告。彼时索伦自称安纳塔，“天赋宗师”，精灵刚开始时确实从这份友谊中获得不少好处。索伦对他们说：“唉!伟人弱点真是令人惋惜啊。吉尔加拉德是大能君王，爱隆是博学多闻大师，但是他们却不肯为
劳心劳力帮点忙。难道他们不想看见其他地方像他们王国样欢乐美好吗?难道任凭中土大陆永远黑暗荒凉吗?精灵不能将这地变得美如伊瑞西亚，或甚至像维林诺吗?虽然你们可以回去，但是你们没这
做，因此知道你们深爱中土大陆，也是啊。难道，们不应该同心协力将这地变得更丰富美好，让所有漫游在这地末受大海对岸之知识与力量启蒙所有精灵都兴盛起来，超越彼岸?”
索伦提议在伊瑞詹最受欢迎，那里诺多精灵极其渴望提升技术，好让他们作品能达到更精妙地步。此外，他们因为拒绝返回西方而内心始终不安，他们既想待在自己确实深爱中土大陆，又想享有那些返回该地
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