瑞斯瀑布，“战栗
流水”。在快要走到林中人位在欧贝尔山上家时，她开始发起高烧。她卧病
很长
段时间，贝西尔妇女轮流照顾她，她们像教婴孩般敦她说话。当秋天来临时，靠著布兰迪尔医术，她病终於好，而且她也会说话；可是她依旧不记得图伦拔在伊列丝墓冢上发现她之前事情。但是布兰迪尔爱上她，而她心却已经给图伦拔。
在那段日子里，林中人没有受到半兽人侵扰，图伦拔也没有出去作战，贝西尔森林过段平静日子。图伦拔逐渐爱上奈妮尔，最後向她求婚。不过奈妮尔没有马上答应。因为布兰迪尔直有不幸预感，虽然他不知道那是什
，却再三劝阻奈妮尔不可答应，原因纯粹是为她好，而不是自己硬要从中作梗，破坏两人*事。他同时也向奈妮尔揭露图伦拔真正身分，他是胡林儿子图林；虽然奈妮尔不认得那名字，却有道阴影重重压到心上。
纳国斯隆德遭劫至今已过三年，图伦拔再次向奈妮尔求婚，发誓他这次定要娶到她，否则他将再次回到山野中去作战。奈妮尔快乐地答应，两人在仲夏时成婚，贝西尔森林中人举办盛大宴席来庆祝。那年年尾，格劳龙派出大批它管辖半兽人前来攻击贝西尔森林；但是图伦拔坐在家中没有出战，因为他答应奈妮尔，除非他们家遭到攻击，否则他不会出去打仗。可是林中人情况愈来愈糟，於是多拉思前来谴责图林，他怎能放手下管这些接纳他作自己人百姓。因此图林决定出战，并且再度拿出他封藏黑剑。他召聚大批林中百姓，举将半兽人全部逐出森林。格劳龙因此得知黑剑在贝西尔消息，它细细思量所听到事，开始筹画新毒计。
隔年春天，奈妮尔怀孕，整个人变得病奄奄，时常感到悲伤。与此同时，布兰迪尔围栏首次传来格劳龙离开纳国斯隆德消息。图伦拔派出斥候到远方侦察，他现在只按照自己意思做事，不太注意贝西尔那边状况。
夏天将至时，格劳龙来到贝西尔边界上，盘踞在靠近泰格林河西岸；森林中人都十分恐慌，因为情况很清楚，这只大虫不只是路过此地要返回安格班，而是打算攻击他们，好好报复下。因此他们请图伦拔前来会商；他明白地告诉他们，如果他们集合全体力量向它进攻，结果将是徒劳场，只有靠诡计和好运，他们才可能打败它。他提议由他先出马去边界对付恶龙，其他人都留守在布兰迪尔围栏中，准备好随时应战。因为如果他失败，恶龙得胜後第个动作定是前来攻击他们家园
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