下，哈比人见识到
树人
怒气，以及他们朝向艾辛格进军过程。
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见刚离开战场伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈
行人在法贡森林中没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色袍子。他们和老巫师起穿越洛汗，来到骠骑王希优顿宫殿。甘道夫治愈年老国王，并且将他从弄臣巧言诅咒中释放出来，众人这才明巧言原来是萨鲁曼所安排内*。行人和御驾亲征国王起迎战艾辛格大军，在圣盔谷以寡击众，获得胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格，他们发现原先雄伟堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则是被困在坚固不破欧散克塔中。
在谈判过程中，萨鲁曼拒绝悔改，甘道夫撤销他头衔、打断他手杖，把他交给树人看管。巧言从窗户中对着甘道夫丢出枚水晶球，却没有砸中，反而被皮聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存三枚真知晶球之。当天夜里，皮聘抵抗不晶球诱惑，偷走晶球，并且加以使用；索伦也因此而发现他行踪。在这章尾声中，名戒灵骑在飞行座骑上，让众人明到大战即将展开。甘道夫把真知晶球交给亚拉冈，和皮瑞格林快马加鞭地赶往米那斯提力斯。
下半部分（第十二节开始）主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区时候，狡诈咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生摩拉南，来到北方魔多黑色大门前。
由于此时已经无路可走，佛罗多只好接受咕鲁建议：前往他所知道条“秘密通道”。据他说，这条通道就在黯影山脉中，亦即是魔多西方屏障。在他们旅行途中，又被波罗莫弟弟法拉墨所率领刚铎突击队所掳获。法拉墨发现他们此行真正目，但却谨慎自制，不受让波罗莫崩溃魔力所诱惑，反而派人护送他们前往旅程最后段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多，这是个危险地方，咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路口，朝向米那斯魔窟前进时候，却发现股无比强大黑暗力量从城中倾巢而出。索伦已经派出他先头部队，由戒灵之王所率领大军，吹响魔戒圣战号角。
咕鲁领着哈比人走上条避开米那斯魔窟秘道，在黑暗中他们终于来到西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复之前邪恶本性，准备将他们献给这条小径邪恶
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