这不是精灵，因为这些森林
居民行动时几乎不会发出任何声音；然后他听到
种动物嗅闻时发出声音，彷佛有什
东西在搔爬着树干声响。他屏住呼吸，凝视黑暗中。
底下有某种东西正在缓缓往上爬，对方呼气声透过紧闭牙关发出嘶嘶声。接着，佛罗多看见双苍白眼睛越来越靠近，它们停
下来，眨也不眨地看着上方；突然间，它们转开来，个影子溜下树，消失在黑暗中。
哈尔达随即手脚俐落地爬上望台：“刚刚
在树上看到种从来没见过生物！”他说：“那不是半兽人，碰到树干他
薄廉幕，可以视风向而调整。
皮聘因为害怕，继续唠唠叨叨地罗唆段时间：“希望如果在这里睡着，不会滚下去，”他说。
“旦睡着，”山姆说：“不管是不是滚下去，定会继续睡。咳咳，话说得越多，就睡得越少啊，希望你懂暗示。”
※※※
佛罗多又躺会儿，看着树顶稀疏树叶之外明亮星辰。在他闭眼之前，山姆就已经开始打鼾。他依稀可以看见两名精灵动也不动地盘腿坐着，低声交谈。第三名精灵则是爬到下面层枝丫去继续守望工作。最后，他终于在宁若戴尔呢喃和微风吹拂下睡着，耳边彷佛还不停听见勒苟拉斯唱歌。
稍晚时候，他突然醒过来，其他哈比人都还在睡觉，精灵们则消失。弯新月透过树叶间空隙洒下月光，风也停下来。他可以听见不远地方传来粗哑笑声和许多脚步声，中间还夹杂着金属撞击声音。这声音慢慢消失，似乎正在往南边持续深入森林。
望台中间洞口突然冒出颗头。佛罗多警觉地坐起来，这才发现那是披着灰衣精灵，它看着哈比人。
“是谁？”佛罗多问。“Yrch！”精灵低声说，边跳上望台，将绳梯卷起来。
“半兽人！”佛罗多说：“他们在干嘛？”但那精灵已经消失。
接下来没有任何更进步声响，连落叶声音似乎都静止下来，悄悄地等待变化发生。佛罗多浑身发抖地蜷缩在斗篷内，他很感激精灵们，否则现在可能会在地面上被这些怪物抓个正着；但他又觉得这些树除可以隐藏他们形迹之外，其实没办法提供什保护。根据传说，半兽人鼻子和猎犬样灵，而且也会爬树。他拔出宝剑刺针，看着它发出如同蓝焰样光芒，接着又缓缓黯淡下去。即使宝剑不再对他示警，但那种不安感觉依旧没有离开佛罗多心头，甚至还变得更强烈。他爬到望台开口往下看，几乎可以确定自己听见树下传来低微脚步声。
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